王の間へ行き、「ナルザーノの手紙」を入手する。この頃からミッドアースの店の品揃えが変わる。特に防具を優先して買っておくといいだろう。
しゅくふくを受けたことで、今まで出られなかった外海へ出られるようになる。一度は今まで跳ね返された半島付近を通らなくてはならない。
ストーリーとは直接関係無いが、ドドナイア島の西にある小さな島々の1つに、木が4つ並んでいて入れる場所がある。そこでは店の利用とセーブができるほか、船のキーホルダーイベントの最後の目的地になる。また、「しゅんかんいどう」で来ることも可能なので、外海の探索の拠点に便利。
ドドナイア島の真ん中あたりに、木が十字型に並んでいる場所があるので、その中央に入る。入ったらすぐにバシリスク2体と戦闘。その後自動的にパーティは解散し、少年（戦士）はうんがけんせつ地へと移動する。
とりあえず行動可能になったら北の方へ。準備しろとか言われるが、特にこの先に厳しい展開があるというわけでもない。作業場所に行ったら、そこにいる全員と話した後に、北東の兵士に話し掛け、少し移動するとまた自動的に元のジョリスへ戻る。
長老の家へ行く。「しんぴのひやく」を入手し、王女が加入する。2人パーティで北東のザグレア塔まで行くのはなかなか大変なので、「いのりのかべ」で敵の出現率を下げて歩くといい。
最上階へ行き、「ナルザーノの手紙」を渡す。王子が加入する。店では強力なミスリルシリーズの武具が売っているので、是非お金を貯めて購入しておきたい。宝箱から「テレポストーン」「ウィズダムリング」「きずぐすり」「まほうのくすり」を入手。ここの本棚は調べると内容が読めるので、とりあえず読んでおくといい。
王に話し掛け、かんし所の通行許可を得る。ここからの敵はなかなか手強いので、ドドナイア島あたりでレベル25ぐらいまで上げておくと楽だろう。
ミッドアース城から北の橋を渡り、ワラバへ向かう道とは逆の道を進むとかんし所に着く。内部は小さな洞窟になっている。宝箱から「600G」「プロテクトリング」「きずぐすり」「まほうのくすり」を入手。
いせきに入る前に、とりあえずフィールドで「テレポストーン」を使っておく。こうしておけば、もし全滅してもすぐに戻ってこられる。内部は謎解きのオンパレードになっている。
B1は左上の「海がえがかれたレリーフ」の上に像を乗せる。
B2は奥の石像の並び方を手前側で再現する。
B3は上の石像を下に、下の石像を上にそれぞれ運んで同じ種類の石像が並ぶようにして、スイッチの上に乗せる。
B4は石像を調べると判明する数字と、スイッチを調べると判明する数字が足して100になるように置く（例：48のスイッチの上には52の石像）。
B5は無視してもいいが、宝箱が欲しければ2つの女神像をスイッチの上に乗せる。手順としては、まず左・上と回って右側に回り、2つの悪魔像を近くのくぼみにはめる。次に下側を回って右へ行き、残った悪魔像を深いくぼみの余っている部分にはめる。そして、左側にある悪魔像を上のほうにあるくぼみにはめれば、後は女神像をスイッチの所へ移動させるだけ。
B6は3×3に並べた石像が、どの方向に足しても同じ数になるよう、すなわち魔方陣になるようにスイッチの上に置けばいい。解答の例は以下の通り。これでどの方向から足しても15になる。
| 2 | 9 | 4 |
| 7 | 5 | 3 |
| 6 | 1 | 8 |
B7は6つの石像を左から正しい順に並べる。順番はザグレア塔にある歴史書の文章を再現すればいい。以下の順番で左から並べるといい。
B8の宝箱を調べると、ボスのネクロマンサー戦。この時点では、「ちんもくのかべ」をかけてまほうを封じない限り勝ち目はないも同然。早めに魔法を封じて、速攻で倒すといい。戦闘後、「でんせつのゆびわ」を入手。「でんせつのゆびわ」は王女が「西王のもんしょう」を持っていると装備できる。また、うんがけんせつ地のそばの運河が開通し、ポートニーの北にある洞窟へ行けるようになる。
開通した運河を通ってポートニーの北へ。内部はワープを繰り返して進む構造になっているので、迷わないように。迷うかもしれないが、どうせ後からレベル上げが必要になるので、それを兼ねて進むぐらいの気持ちで。3箇所にあるスイッチをオンにして、壁の先へ進む。最深部の宝箱を開けると、ボスのアイアンゴーレム戦。王子のぼうぎょ力を上げた上で、まほう主体で攻めればそれほど苦労する相手ではないだろう。倒したら「でんせつの剣」を入手できるが、さびを取らないと使えない。洞窟内の宝箱から「1579G」「たいまつ」「きぬのフード」「645G」「パワーリング」「グレートアックス」「きんいろのこな」「スピードリング」「まほうのくすり」「まほうのくすり」「きずぐすり」「ミスリルシールド」を入手。
最上階へ行って情報を得る。
ストーリー上必須では無いが、今まで無くなっていたゆうぼくみんの村が再び出現するので行く。長老からさび取りについての話を聞く。店の品揃えが変わっているが、さび取りを済ませると村自体がまた消えるので、欲しいものがあれば早めに購入しておくといい。
イェミニから徒歩で北東に進むとどうくつがあり、そこを抜けると木が3つ並んでいる場所がある。そこに入り、水を調べると「でんせつの剣」のさびが取れて使えるようになる。残念ながらこの時点ではまだ装備できないが、どうぐとして使えば「らいげきは」の効果を発揮するので、持っているだけでも有効。
ザグレア塔の1Fの北側に出現した魔方陣から地下へ。B1は石版を時計に見立てて「14:40」、つまり2と8のスイッチをONにする。B2は「火のしるし」を右下へ、「水のしるし」を左上へ、「風のしるし」を左下へ、「土のしるし」を右下へ置く。B3は「スイッチを押しますか？」「はい」を○ボタンで決定する際に、穴の小さいものは弱く、中くらいのものは普通に、大きいものは強く○ボタンを押してすべてのスイッチを入れる。B4の宝箱を調べるとボスのスフィンクス戦。戦闘後、「でんせつのつえ」を入手。王子が「東王のもんしょう」を持っていれば装備できる。
