行動可能になったら、長老の家へ行く。王子（魔術師）がパーティに加わる。
城の王の間へ。王に会うと、ミッドアースの北西の橋が渡れるようになる。橋を越えた先のモンスターは強力だが、経験値等も多いので、この辺りでLvを7～9ぐらいに上げておくといい。
橋を渡って西（左）へ向かって道なりに進むとたどり着ける。イベント等は特に無いが、砂漠を越える前の拠点にはいい。砂漠ではマヒや毒を使う敵が出現するので、どくけしそうやしびれとりそうは多めに用意しておきたいところ。
ワラバを出て、砂漠を道なりに北西へ進むとたどり着ける。この時点ではやみ商会に行っても特に何もない。近々お金が必要になるので、装備品を買うのは後回しに。なお、ここから北の海岸線沿いに東へ進むと、急にものすごく強い敵が出現するので近づかないように。
砂漠の真ん中あたり（マップで見ると泉のある地点）に村がある。一番奥にあるテントの前にいる青年に話し掛ける。ここで便利なまじゅつしのつえを売っているが、すぐに買わなくても近々ミッドアースで買えるようになるので焦る必要は無い。
やみ商会へ行き、800Gを払って「光のせいすい」を入手する。800G持っていない場合は、近くで戦闘して稼ぐしかない。
前回入れなかったテントの前の青年に話し掛ける。王女がパーティに加わり、「コールスの手紙」を入手。この後、ノマディアはしばらく消滅するが、店で売っていたアイテムはミッドアースで購入できるようになるので無理に買わなくても大丈夫。
城の王の所へ。「シャバルのカギ」と「東王のもんしょう」を入手。この頃からミッドアースの各店の売り物が変化するのでチェックしておくといい。次の展開はなかなか厳しい上に、王女のレベルは低いので、平均レベルが12～14になるぐらいまでの間しばらくはレベル上げをするといい。
ワラバから南に行くと、兵士やモンスターが見える。モンスターに話し掛けると戦闘になり、倒すとモンスターが消滅して先に進めるようになる。一番奥にいるハイソルジャーたちを倒せばクリア。ワラバ近くの兵士が回復してくれるが、イベントバトル後は自動的に回復するのであまり必要無い。1戦闘ごとにMPは回復するので、まほうを連発して速攻で倒してしまうといい。